Konto-Einstellungen

Übersicht

In den Einstellungen unter dem Punkt „Konto“ können Sie diverse Einstellungen für Ihr Doqio-Archiv definieren. Hier sehen Sie unter anderem wie viel Datenspeicher bereits belegt ist und wie viele Benutzer Sie angelegt haben.

Daten bearbeiten

Unter dem Punkt „Daten bearbeiten“ finden Sie unteranderem den Expertenmodus. Für eine ausführliche Beschreibung dazu lesen Sie den Artikel Expertenmodus. Ebenfalls sehen Sie hier auch, wie Ihr Archiv benannt ist und über welche E-Mail Adresse es läuft.

Unter „Archiv Name der Adresse“ können Sie Ihren Firmennamen angeben. Somit kann Doqio bei den Rechnungen besser filtern, ob es sich um eine Eingangs- oder Ausgangsrechnung handelt. Die Punkte „Eigene Referenz für Zahlungsinformationen“ und „Eigene IBAN für Zahlungsinformationen QR“ werden ebenfalls benötigt, um Doqio die Filterung zu erleichtern.

Im unteren Bereich dieser Einstellungen haben Sie vier Flags zur Auswahl. Doqio verfügt über eine OCR-Schrifterkennung, dass bedeutet, dass jegliche Texte in den Dokumenten erkannt werden. Mit der Einstellung „SQL-Volltextsuche verwenden“ können Sie über das Suchfeld mit Stichworten über alle Dokumente und somit über alle erfassten Texte suchen. Wenn Sie also beispielsweise nach einem Firmennamen suchen, werden Ihnen alle Dokumente angezeigt, welche denselben Firmennamen enthalten. Wir empfehlen Ihnen, diese Einstellung immer auf aktiv zu belassen.

Mit der Einstellung „Automatische Adresszuordnung verwenden“ wird über die OCR-Schrifterkennung die Adresse erkannt und direkt abgefüllt. Wenn diese Adresse nachträglich wieder angepasst wird, kann mit der nächsten Einstellung „Manuelle Änderungen an Adressen nicht auf andere übernehmen“ entschieden werden, ob alle anderen Belege mit der gleichen Adresse ebenfalls angepasst oder ob nur dieses eine Dokument geändert werden soll.

Mit der letzten Einstellung „Nur bestätigte ESR übergeben“ wird definiert, ob jegliche ESR-Rechnungen ins SelectLine übergeben werden können oder ausschliesslich solche, bei denen sämtliche Pflichtfelder befüllt sind.